Після декількох років поспіль буму, враховуючи великі та супер великі судна, фокус нового ринку контейнерних кораблів спокійно переходить на посудини середнього та малого розміру. Два основних гігантських контейнерних гігантів активно планують масштабні плани оновлення суден, що викликають новий раунд будівельного буму для невеликих та середніх кораблів, а також забезпечують китайські суднобудівні підприємства з іншою золотою можливістю для інтенсивного придбання.
До 120! Китайська доставка планує розміщувати масштабні замовлення для невеликих та середніх контейнерних кораблів.
Згідно з повідомленнями про закордонні ЗМІ, швейцарська середземноморська судноплавна компанія (MSC) планує масштабне оновлення свого середнього та малого контейнерного автопарку, враховуючи замовлення до 120 нових суден з розміром кораблів від 1100 TEU до 5000 TEU, включаючи принаймні 10 1, 100 контейнерних кораблів TEU. Якщо обчислюватися за середньою вартістю від 40 до 45 мільйонів доларів США за судно, загальна сума цієї партії замовлень лише від середземноморської судноплавної компанії, як очікується, перевищить 5 мільярдів доларів США (приблизно 35,77 мільярда юанів).
Бреймар, брокерська фірма, зазначила, що, судячи з ситуації з флотом середземноморської компанії, ці нові замовлення судна в основному призначені для заміни старих суден. В даний час середній вік власного контейнерного судна для судноплавства середземноморської судноплавства досяг 22 років, і до того моменту, коли нові кораблі будуть доставлені, вік старих кораблів у існуючому флоті перевищить 25 років.
Бреймар прогнозує, що ця велика партія нових замовлень судна від середземноморської компанії з судноплавства, швидше за все, буде прийнята китайськими верфами, при цьому дати доставки заплановані до 2029 року.
Інсайдери промисловості стверджують, що китайські верфі є більш конкурентоспроможними з точки зору ціни та мають більше виробничих потужностей порівняно з вигідними з Японії та Південної Кореї. На тлі уповільнення замовлень на невеликі та середні масиві перевізники Китаю, другий-і верфі третього рівня, як очікується, змагатимуться за ці замовлення, що робить їх цитати більш привабливими в результаті.
Зрозуміло, що востаннє середземноморська судноплавна компанія замовила невеликі та середні судна, що була в 2022 році. У той час компанія розмістила замовлення з суднобудуванням Fujian Mawei для серії 10 1, 800 суденних суден TEU, і всі ці нові кораблі були доставлені. Починаючи з 2023 року, всі контейнерні кораблі, замовлені середземноморською судноплавною компанією, були великими і дуже великими суднами з потужністю понад 10 000 ТЕС, і всі ці нові замовлення судна взяли на себе китайські верфі.
Згідно з даними Кларксона, кількість великих і дуже великих контейнерних кораблів, замовлених середземноморською судноплавною компанією з китайських верфів між 2024 та 2025 роками, досягла 86, і всі нові замовлення судна є подвійним паливом. Серед них 74 є ультра великими контейнерними кораблями потужністю понад 20 000 ТЕС із загальною вартістю приблизно 16,5 мільярдів доларів США (близько 118,436 мільярдів юанів).
Минулого року середземноморська судноплавна компанія замовила 58 контейнерних кораблів від китайських суднобудівних підприємств, і все це місткістю 10 000 ТЕС і більше. Серед них 10 суден з 21 000 TEU та 10 суден з 24 000 TEU з важкої промисловості Hengli, 12 суден з 21 000 TEU від Hantong Shipbuilding Heavy Industry, 12 суден з 21 000 TEU від Waigaoqiao Shipbuilding та 8 суден 11,500 Teuglaudlauliuding Shipuilding і 8 суден 11,50000 р. Суднобудування.
Увійшовши до 2025 року, середземноморська судноплавна компанія не припинила темпи бронювання суден. У лютому цього року Середземноморська судноплавна компанія (MSC) підписала ще одне замовлення з Changhong International на чотири 21 700 TEU з подвійним паливом контейнерних кораблів. У квітні Середземноморська судноплавна компанія (MSC) розмістила додаткове замовлення на шість 22 000 контейнерних кораблів, що працюють на СПГ з подвійним паливом з Hengli Heavy Industries. У червні Середземноморська судноплавна компанія розмістила додаткове замовлення на чотири 21 700 суден з подвійним паливом TEU в Changhong International та чотири 21 000 суден з подвійним паливом у Waigaoqiao Shipbuilding. У липні Середземноморська судноплавна компанія (MSC) продовжувала розміщувати додаткові замовлення на два судна одного типу з Changhong International, трьома 21 000 суден з подвійним паливом TEU з важкими промисловими промисловістю Hantong, а також розміщували додаткові замовлення для двох 22 000 тюмутних паливних суден з Hengli.
Зрозуміло, що Середземноморська судноплавна компанія - найбільша у світі контейнерна судноплавна компанія. Згідно з останніми даними Alphaliner, середземноморська компанія з судноплавства в даний час працює з парком 929 суден, що робить його першою у світі контейнерною компанією, яка має розмір парку, що перевищує 900 суден. Його нинішній флот складається з 652 суден, що належать та 277 орендованих суден, загальна потужність 6,73 мільйона ТЕС та частка ринку - 20,7%. Це також єдина контейнерна судноплавна компанія у світі, потужність, що перевищує 6 мільйонів ТЕУ.
Крім того, середземноморська судноплавна компанія (MSC) має 128 нових суден, що належать до 2,16 мільйонів ТЕС, що також займає вперше в усьому світі. Частка його замовлень на існуючий флот становить приблизно 32%, і масштаб лише його замовлень вже перевершив загальну потужність флоту в японській лінії океанської мережі (одна), яка в даний час займає шосте місце (близько 2,1 мільйона ТЕС).
CMA CGM заварює велике замовлення! Фокус нового ринку контейнерних кораблів перейшов на невеликі та середні судна.
Окрім середземноморської судноплавної компанії, кажуть, що CMA CGM з Франції також замовляє велику кількість малих та середніх суден, що включають види суден від 1000 TEU до 6000 TEU. Точне число невідоме.
Джерела припускають, що CMA CGM та середземноморська компанія з судноплавства можуть прийняти паралельну стратегію "самостійного + лізинг", тобто для розширення своїх флотів частково за допомогою власних замовлень і частково через оренду суднових власників. Згідно з даними Кларксона, чотири 4300 контейнерних кораблів TEU, замовлені датською судноплавною столицею Navigare з Taizhou Sanfu Shiptord на початку цього року, буде експлуатуватися лізингом CMA CGM.
Ходять чутки на ринку, що CMA CGM взяв в оренду контейнерний корабель для годівниці, замовлений Capital Maritime & Trading, дочірньою компанією грецького магнатного магната Evangelos Marinakis, в HD Hyundai MiPO в Південній Кореї. Capital вже упорядкував 10 2, 800 контейнерних кораблів TEU та 6 1, 800 контейнерних кораблів TEU з HD Hyundai Mipo цього року. Нові кораблі планують доставити між 2026 та 2027 роками.
Подібно до середземноморської судноплавної компанії, CMA CGM також зосередила свої зусилля щодо бронювання на великих та дуже великих суднах в останні роки. Згідно з даними Кларксона, з 2022 року всі контейнерні кораблі, упорядковані CMA CGM, мають потужність понад 7000 ТЕС. Особливо з минулого року до цього року, серед 36 контейнерних кораблів, замовлених CMA CGM, 24 - 18 000 суден TEU, а 12 - 1500 суден TEU.
Однак нові замовлення судна CMM в основному поділяються однаково між китайськими та південнокорейськими верфами, тоді як середземноморська компанія з судноплавства, як правило, передає всі свої замовлення китайським верфі. Серед 36 суден, упорядкованих CMA CGM з минулого року до теперішнього часу, 12 18, 000 TEU суден були побудовані верфі Jiangnan, а решта 12 18, 000 TEU та 12 15, 500 Teu Visels були побудовані за допомогою Shopbuilding & Offshore.
CMA CGM в даний час є третьою за величиною контейнерною компанією у світі. Згідно з останніми даними Alphaliner, флот CMM CGM в даний час працює 682 судна, у тому числі 333 судна та 349 чартерних суден, загальною потужністю 4,01 мільйона ТЕС та часткою ринку 12,3%. Крім того, CMA CGM має 94 нові судна, що будуються загальною потужністю 1,49 мільйона ТЕС, поступаючись лише середземноморській судноплавній компанії, що еквівалентно 37,1% існуючої потужності флоту. На основі поточних даних, як тільки всі нові судна, що будуються, будуть доставлені, розмір флоту CMM CGM перевищить розмір Maersk з Данії, який наразі займає друге місце.
Зміна двох гігантів, середземноморської судноплавної компанії та CMA CGM, вказує на те, що фокус контейнерних судноплавних компаній у бронювальних суднах поступово переходить від дуже великих кораблів на середні та маленькі. Завдяки поточній обмеженій кількості глобальних замовлень для суден, що годують, галузь, як правило, очікує, що цей сегмент ринку суден може зіткнутися з дефіцитом пропозиції в найближчі роки.
Згідно з даними Кларксона, в даний час частка замовлень на контейнерні кораблі для годівниці до 3000 TEU у існуючому флоті становить лише 5,33%, тоді як частка замовлень на контейнерні кораблі від 3000 до 7,999 TE в існуючому флоті становить лише 7,11%. Навпаки, загальна частка замовлень контейнерних суден у існуючому флоті становить 29,38%, а частка замовлень на 8000 TEU та вище кораблів у існуючому флоті навіть досягла 45,40%.
Згідно з статистикою Брейма, у першій половині цього року було 74 нові замовлення на невеликі контейнерні кораблі 4000 TEU і нижче, тоді як рівень замовлень за цілий рік 2024 року становить лише 80 років. У контейнерних суднах замовлень у першій половині року замовлення на такі невеликі судна, що знаходяться на більш ніж третьому.
Джонатан Роуч, аналітик з контейнерних кораблів у Бреймі, зазначив, що ринок виявляє найбільший інтерес до типів кораблів від 2700 до 3000 TEU, 1800 TEU та 1100 TEU. Крім того, незважаючи на все більш суворі екологічні норми, нові замовлення на невеликі контейнерні кораблі все ще працюють в основному від традиційних палив. В основному це пов’язано з високою вартістю будівництва однієї кабіни, спричиненої інвестиціями в альтернативні паливи.
Замовлення для невеликих контейнерних кораблів збільшилися, почасти тому, що існуючий флот такого типу судна стикається з старінням. Бреймар заявив, що в даний час серед операційного флоту контейнерних кораблів потужністю 3999 ТЕС або менше, 32% старше 20 років. До 2030 року ця частка може зрости до 45% до 50%. Тому попит на нове будівництво цих малих кораблів ще більше збільшиться в найближчі роки.