Лізинг обладнання включає широкий спектр сфер і галузей, включаючи будівельне обладнання, електроенергію, види діяльності, висотні робочі платформи та крани. Отже, яке місце займає лізинг кранів на широкому ринку лізингу?
Величезний вантажопідйомний гігант Mammoet використав циркулярний кран PTC210DS для морської вітроелектростанції Seagreen у Порт-Неге, Шотландія.
Суто на основі фінансових даних 12 кранових компаній були обрані як одна зі 100 найкращих світових компаній з лізингу обладнання. У 2023 році ці 12 компаній отримали приблизно 5 мільярдів євро прибутку від оренди, що становить 6,5% від загального доходу 100 найбільших компаній, який становив 75 мільярдів євро. Серед цих 12 компаній 7 знаходяться в топ-50 IRN100. Серед цих 12 компаній Maxim є найбільшою за чистим доходом від оренди, посідаючи 17 місце з доходом менше 900 мільйонів євро, за нею йдуть Sarens і Mammoet. Отже, наша попередня відповідь: на лізинг кранів припадає від 5% до 10% світового ринку лізингу обладнання.
Якщо це розумна частка, люди в кранобудівній промисловості можуть сказати, що типові компанії з лізингу обладнання мають надзвичайно різноманітні автопарки, включаючи «основну» будівельну продукцію, таку як екскаватори. Це справді так, але все ще є багато лізингових компаній, масштаби яких перевищують нашу кранову компанію, зокрема Aggreko (електрика), WillScot (тимчасове розміщення та зберігання), Modulaire (тимчасове розміщення) і Horizon Construction (підйомна платформа). .
Звичайно, найбільша різниця полягає в масштабах оренди «комплексних підприємств». United Rentals і Sunbelt Rentals (обидві входять до групи Asht) є компаніями з понад 10 мільярдами євро та більш ніж 1500 локаціями. Наступний рівень — Herc Rentals (3 млрд євро), Loxam (2,5 млрд євро) і чотири великі японські орендні компанії (Aktio, Nishio Rental All, Kanamoto та Nikken), усі з яких мають доходи понад 800 млн євро.
На робочому рівні існують чіткі відмінності між кранами та іншими продуктами для оренди. Переважна більшість загальних орендних компаній не мають багато кранів. Більшість компаній мають навантажувачі з телескопічною стрілою та дворові крани, і, можливо, деякі професійні крани типу «павук», але вони часто уникають використання класичних мобільних або гусеничних кранів, які є основною продукцією більшості компаній з оренди кранів. Деякі кранові компанії займаються загальним обладнанням, висотними робочими платформами (як-от All Family of Companies) або електроенергією (як-от Al Faris в Об’єднаних Арабських Еміратах), але зазвичай це не є основним бізнесом. Деякі компанії перейшли від кранів до загального лізингу, найкращим прикладом чого є H&E Equipment Services у Сполучених Штатах.
Власне, ключовою тенденцією лізингу обладнання є поглинання спеціалізованих компаній компаніями загального призначення. Серед топ-100 лізингових компаній 29 можна віднести до професійних, але з кожним роком ця кількість зменшується. З цієї точки зору, крани, а також електрика та тимчасове розміщення є однією з галузей, які твердо зберігають своє «відокремлення» та експертизу продуктів. Мета стати універсальною компанією? У зв’язку з цим виникає питання: чи стануть лізингові крани об’єктами для великих генеральних лізингових компаній? Ви можете так подумати, тому що ключовою стратегією General Rental є розширення її спеціалізованих відділів: така ситуація поширена в усьому світі, але особливо інтенсивна в Сполучених Штатах, де як United Rentals, так і Sunbelt Rentals здійснили значне органічне зростання та інвестиції в придбання в таких сферах, як як очисне обладнання, насоси, траншеї та тимчасові шляхи. Візьмемо як приклад Юнайтед, річний складний темп зростання (CAGR) професійного відділу досяг 24,2% за останні 10 років. Наразі бізнес працює в 651 локації та отримує понад 4 мільярди доларів щорічного доходу. Прибутки від цих спеціалізованих підприємств часто вищі, ніж від загального обладнання (лізингові компанії можуть надати свій «експерт» та обладнання); Зазвичай вони добре інтегровані зі складами, майстернями та транспортними відділами; І це допомагає диверсифікувати клієнтську базу та зменшити залежність від будівельної галузі. Але лізинг кранів непросто інтегрувати. Вони можуть певною мірою допомогти урізноманітнити цілі, але додати кран до складу стандартної оренди обладнання дуже важко, і немає сумніву, що ви не можете транспортувати гусеничний кран на низькій платформі, заповненій генераторами та освітлювальними вежами. Попит на кранівників також робить лізинг кранів іншим. Тому бізнес з лізингу кранів зазвичай незалежний - професіонали кранів, безсумнівно, можуть придумати більше причин. Це не означає, що General Rental Company абсолютно неможливо увійти в галузь кранів. І United Rentals, і Sunbelt Rentals керують державними відділами прокату автомобілів у Сполучених Штатах, у тому числі екскаваторів, які тісно пов’язані з кранами. Що ще важливіше, великі компанії загального призначення постійно шукають можливості для зростання. Ці американські гіганти досліджують європейський ринок, де працюють як United, так і Sunbelt, але прибутки від інвестицій у Сполучених Штатах все ще відносно високі. Чи можуть вони повірити, що крановий бізнес у Сполучених Штатах принаймні такий же прибутковий, як загальний лізинг у Європі?